Как посмотреть завершенные сделки в Битрикс24

Битрикс24 — мощный инструмент для управления бизнесом, и сделки являются его сердцем. Но что делать, если вам нужно найти информацию о уже завершенных сделках? Как проанализировать прошлые успехи и ошибки? Не волнуйтесь, этот исчерпывающий гайд поможет вам разобраться во всех тонкостях просмотра, анализа и даже восстановления завершенных сделок в Битрикс24. 🤝

1. Мои Дела: Начальная Точка 🗺️
2. История Действий: Хранитель Знаний 📚
3. Восстановление Удаленных Сделок: Вторая Жизнь Данных ♻️
4. Выгрузка Списка Сделок: Данные Под Контролем 📊
5. Завершенные Задачи: Держим Руку на Пульсе 🎯
6. Где Найти Сделки в Битрикс24: Простой Ответ 🗺️
7. Как Закрыть Сделку: Финальный Штрих ✅
8. Заключение: Битрикс24 Под Контролем 💪
9. FAQ: Часто Задаваемые Вопросы ❓

Мои Дела: Начальная Точка 🗺️

Раздел «Мои дела» в Битрикс24 — это ваш персональный хаб для всех задач, связанных с клиентами. Здесь вы найдете не только запланированные дела, но и уже завершенные.

Как попасть в «Мои дела»:

1. Откройте раздел CRM.
2. В выпадающем меню выберите «Ещё».
3. Нажмите на «Мои дела».

Стандартные фильтры:

Раздел «Мои дела» предлагает удобные фильтры, которые помогут быстро найти нужную информацию:

• По типу: Звонки 📞, встречи 🤝, письма 📧 и другие.
• По статусу: Запланировано 🗓️, в работе 🚧, выполнено ✅, просрочено ❌.
• По дате: Выберите нужный период.

История Действий: Хранитель Знаний 📚

Журнал событий в Битрикс24 — это ваш личный «черный ящик» с информацией о всех действиях, совершенных в системе.

Что хранит Журнал событий:

• Кто совершил действие (пользователь).
• Когда было совершено действие (дата и время).
• С какого IP-адреса было совершено действие.

Важно: Доступ к журналу событий имеет только администратор аккаунта. Также стоит отметить, что эта функция доступна не на всех тарифах Битрикс24.

Как открыть Журнал событий:

1. Перейдите в «Настройки».
2. Выберите раздел «Безопасность».
3. Откройте «Журнал событий».

Восстановление Удаленных Сделок: Вторая Жизнь Данных ♻️

Случайно удалили важную сделку? Не паникуйте! В Битрикс24 есть возможность восстановить удаленные данные.

Важно: Восстановление данных доступно только на платных тарифах.

Как восстановить удаленные сделки:

1. Обратитесь в службу технической поддержки Битрикс24.
2. Укажите дату, до которой необходимо восстановить данные.

Рекомендации:

• Обращайтесь в техподдержку только при утере большого объема данных.
• Регулярно создавайте резервные копии важной информации.

Выгрузка Списка Сделок: Данные Под Контролем 📊

Битрикс24 позволяет легко выгрузить список сделок в удобном формате для дальнейшего анализа или хранения.

Как выгрузить список сделок:

1. Откройте раздел CRM и выберите «Сделки».
2. Переключитесь в режим просмотра «Список».
3. Воспользуйтесь фильтрами, чтобы выбрать нужные сделки.
4. Отметьте поля, которые необходимо экспортировать.
5. Нажмите на значок настроек (⚙️).
6. Выберите формат экспорта: CSV или Excel.
7. Нажмите «Выполнить» и скачайте файл.

Завершенные Задачи: Держим Руку на Пульсе 🎯

Хотите узнать, какие задачи были выполнены по конкретной сделке?

Как найти завершенные задачи:

1. Откройте сделку, по которой нужно посмотреть задачи.
2. Перейдите на вкладку «Задачи».
3. Воспользуйтесь фильтрами, чтобы отобразить только завершенные задачи.

Где Найти Сделки в Битрикс24: Простой Ответ 🗺️

Не можете найти раздел со сделками? Все просто!

1. Откройте раздел CRM.
2. Выберите пункт «Сделки».

Как Закрыть Сделку: Финальный Штрих ✅

Когда работа над сделкой завершена, ее необходимо закрыть.

Как закрыть сделку:

1. Откройте карточку сделки.
2. Нажмите на последний этап в воронке продаж — «Завершить сделку».
3. Выберите вариант завершения: успешная, неуспешная и т.д.

Важно: Сделку можно не только завершить, но и удалить. Будьте внимательны!

Заключение: Битрикс24 Под Контролем 💪

Умение работать с завершенными сделками — важный навык для эффективного использования Битрикс24. Анализируйте прошлые успехи, учитесь на ошибках и повышайте продуктивность своего бизнеса! 📈

FAQ: Часто Задаваемые Вопросы ❓

• Как посмотреть список всех завершенных сделок?

Откройте раздел CRM > Сделки, настройте фильтры, чтобы отобразить только завершенные сделки, и выгрузите список в удобном формате.

• Можно ли восстановить удаленную сделку на бесплатном тарифе?

К сожалению, нет. Восстановление данных доступно только на платных тарифах.

• Где найти информацию о том, кто и когда закрыл сделку?

Эту информацию можно найти в Журнале событий.

• Как добавить новую задачу к завершенной сделке?

Откройте карточку сделки, перейдите на вкладку «Задачи» и нажмите кнопку «Добавить задачу».

• Можно ли изменить статус завершенной сделки?

Да, вы можете изменить статус сделки в любое время.